乐鱼体育本周上证综指下跌0.53%，创业板指下跌2.40%，沪深300指数下跌1.36%。中证1000指数下跌0.08%。机械设备行业指数上涨0.91%，跑赢上证综指1.44pct，跑赢创业板指3.31pct，跑赢沪深300指数2.27pct，跑赢中证1000指数0.99pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨6.81%。
申万机械指数周涨幅为0.91%，位列各行业指数前五。细分行业指数中，工程机械受稳地产相关政策提振，上涨3.12%；自动化设备受机器人主题带动，上涨0.98%。我们维持近期观点不变，即随着近期稳经济相关政策陆续出台，机械行业基本面有望进一步改善leyu，对板块个股的表现形成支撑。
本周外发行业专题《2023H1机械行业中报回顾》和微导纳米公司点评《业绩高增，净利率提升明显，新品不断打开成长空间》。2023H1机械行业中报回顾：我们对机械行业中报行情进行回顾，梳理出重要要点：1）机械行业整体：收入和利润改善；整体利润率保持稳定；经营现金流压力加大；部分行业海外收入占比明显提升；行业整体估值水平居中。2）增长改善：工程机械及自动化设备收入增长提速；工程机械及机床工具营业利润增长提速；工程机械、轨交设备、楼宇设备归母净利润提速。3）增长超预期：营业收入超过市场一致预期的为工程机械整机、磨具磨料、制冷空调设备、楼宇设备、印刷包装机械；归母净利润超过市场一致预期的有工程机械器件leyu、轨交设备、制冷空调设备、楼宇设备、纺织服装设备；收入和净利润均超过一致预期的为制冷空调设备和楼宇设备。
微导纳米公司点评：公司于2023年8月30日发布2023年半年报：在手订单充沛，业绩高增有保障；新品进展顺利，应用领域不断拓宽。考虑到费用结构改变，我们微调预测公司2023-2025年营业收入分别为18.57/31.81/44.12亿元，归母净利润分别为1.61/3.64/5.59亿元（前值为1.76/3.80/5.83亿元），以当前总股本4.54亿股计算的摊薄EPS为0.35/0.80/1.23元。公司当前股价对2023-2025年预测EPS的PE倍数分别为139/62/40倍，考虑到公司在ALD领域具有领先优势leyu，且在光伏及半导体领域拓展具备较大业绩弹性，保持“增持”评级。
行业层面，光伏/风电设备方面，多家光伏玻璃企业上调产品价格。根据Wind数据，截至本周，国内光伏玻璃2.0mm镀膜（面板）主流价格为20元/平米，环比上周上涨14%；3.2mm镀膜主流价格为27.5元/平米，环比上周上涨8%。机器人方面，工业和信息化部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出要加快推进智能制造与机器人技术，持续扩大工业机器人等需求。半导体设备方面，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，提出要优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平。锂电设备方面，亿纬锂能拟赴美国设立合资公司投建电池产能。工程机械方面，据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年8月销售各类挖掘机13105台，同比下降27.5%。
公司层面，华民股份、华中数控签订合作合同；爱思凯、美亚光电、天地科技发生人事变动；东杰智能、海伦哲、和泰机电等公司获得发明专利。
1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。
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