半岛真人市场行情回顾：春节前一周（2.5-2.8）机械设备指数上涨5.29%，沪深300指数上涨5.83%，创业板指上涨11.38%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第13位。剔除负值后，机械行业估值水平（整体法）24.3倍。机械行业涨幅前三的板块分别是激光半岛真人、检测服务、风电设备；年初至今涨幅前三的细分板块分别是工程机械、航运装备、轨道交通设备。

　　周关注：1月挖机销量同比保持正增长，Vision Pro发售关注MR设备投资机遇

　　【工程机械】据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年1月销售各类挖掘机12376台，同比增长18.5%，其中国内5421台，同比增长57.7%；出口6955台，同比下降0.73%。2023年我国工程机械累计出口额3414.05亿元，同比增长15.8%。电动化叠加国际化趋势下，2023年叉车出口40.5万台，同比增长12%；高空作业车累计出口71台，同比增长65.1%。我们认为，23Q4增发的特别国债将对基建和工程机械行业起到提振作用，同时叠加房地产政策的放松，下游需求或有所回暖。随着国产工程机械企业品牌竞争力的提升以及全球海外工程机械市场的蓬勃发展半岛真人，出口市场有望继续保持良好增长。可以持续关注工程机械行业的边际变化。

　　【3C设备】2月2日，苹果Vision Pro正式发售，根据iFixit的拆解，VisionPro的EyeSight显示屏采用3P Pancake光学方案半岛真人，由扩展层、透镜层和OLED显示屏三层结构构成。其中索尼micro-OLED显示屏高达2300万像素，单眼超4K分辨率，支持广色域和HDR。芯片搭载M2+R1双芯片。M2芯片为第二代5纳米工艺；R1芯片采用实时操作系统，专门负责处理来自12个摄像头、LiDAR传感器和TrueDepth摄像头的输入。自预售起Vision Pro销量超20万台，后续二代产品出货量有望超预期。MR行业下游应用广阔，苹果MR产品有望拉动产业新一轮景气周期，建议关注MR机械设备领域，主要涉及检测、组装等环节，关注标的包括杰普特、华兴源创、博众精工、深科达、联得装备、兆威机电等。

　　投资建议：建议2024年重点关注AI驱动下人形机器人、顺周期通用设备领域结构性机会以及专用设备领域新技术带动的设备投资机遇。1）人形机器人：24年有望进入商业化落地关键时期，政策支持中国人形机器人产业化未来可期；2）顺周期通用设备：24年有望进入工业企业补库阶段，关注工业机器人、机床等细分环节弹性标的；3）专用设备：新技术驱动新一轮设备投资，关注3C钛合金、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。

　　风险提示：政策推进程度不及预期的风险；制造业投资增速不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

　　证券之星估值分析提示兆威机电盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示中国银河盈利能力一般，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示机器人盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示联得装备盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示中国银河盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示华兴源创盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示杰普特盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示博众精工盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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