半岛真人人形机器人应用场景持续拓展，板块回调创造布局良机。近日，人形机器人催化因素较多。（1）由谷歌Deep Mind团队与斯坦福大学、伯克利大学合作推出的一款名叫Mobile ALOHA”的家用机器人火爆全网；（2）美国通用人形机器人公司Figure01，仅用了10小时就学会煮咖啡。此外，它还具备自主纠错功能，可以将未放正的面包调整位置。Tesla人形机器人方向，tier1厂商三花智控半岛真人、拓普集团相继发布公告，布局人形机器人核心零部件生产基地建设，推动产业向商业化、规模化更进一步。市场方面，人形机器人板块近期有所回调，但基本面没有出现较大变化，我们认为板块回调为布局创造良机，建议关注：（一）有望进入tesla产业链的总成三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）；（二）价值量较高的硬件厂商绿的谐波（688017.SH）、雷赛智能（002979.SZ）等。
国内挖机销量增速转正，政策刺激背景下工程机械有望回暖。2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%，其中国内7625台，同比增长24%，自2022年12月以来首次实现单月同比正增长。我国工程机械已处于周期底部，政策扶持背景下行业有望回暖。市场方面，工程机械板块面对大盘调整显示出较强韧性，目前处于估值低位，配置价值凸显。建议关注：徐工机械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中联重科（000157.SZ）。
核电近期催化因素较多，设备投资有望保持高景气。核电作为一种稳定高效的能源，是我国“十四五”期间重点发展的能源品种。2023年12月6日，我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项—高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，打开了四代核电商用大门；2023年12月29日，国务院常务会议核准金七门核电项目1、2号与太平岭核电二期工程3、4号共4台机组；2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。近期核电板块催化因素较多，行业有望保持高景气半岛真人。建议关注：兰石重装（603169.SH）。
宏观经济景气度不及预期，固定资产投资不及预期，原材料价格大幅上涨，行业和市场竞争风险，产业政策变动风险，第三方数据错误风险等。
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